 |
Россельхозбанк выступил организатором выпуска облигаций ПАО «Совкомбанк» объемом 10 млрд. рублей по ставке 6% на 1 год
Первоначальный ориентир ставки купона составлял 6,00-6,10% годовых. По итогам сбора заявок эмитенту и организаторам удалось зафиксировать ставку по нижней границе диапазона 6,00% годовых, что соответствует доходности 6,14% годовых.
Спрос на облигации значительно превысил предложение, что позволило эмитенту увеличить объем выпуска с 5 млрд руб. до 10 млрд руб.
«Включение Совкомбанка в список системно значимых банков России подтверждает позитивную оценку его результатов. Это было отмечено и рейтинговыми агентствами, которые повысили рейтинг организации, и инвесторами, встретившими новое предложение облигаций высоким спросом. Сегодня банком был достигнут новый рекорд по стоимости заимствования по ставке купона 6,00% годовых. Наше участие в размещении облигаций в качестве организатора выпуска Совкомбанка подчеркивает ведущие позиции Россельхозбанка на долговых рынках капитала», – прокомментировал Юрий Новиков, начальник управления инвестиционно-банковского обслуживания Россельхозбанка.
Россельхозбанк выступает организатором размещения совместно с BCS Global Markets, АО ВТБ Капитал, Банк ГПБ (АО), АО «Райффайзенбанк», ПАО «Совкомбанк».
Предварительная дата технического размещения на Московской Бирже – 08 декабря 2020 года.
АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.
Контактное лицо: Пресс-служба
Компания: Пензенский филиал АО "Россельхозбанк"
Добавлен: 19:54, 03.12.2020
Количество просмотров: 275
Страна: Россия
|
|
